由于勞動力,、原料等各項生產(chǎn)成本不斷提高,,中國紡紗企業(yè)在低端產(chǎn)品領(lǐng)域的國際競爭力逐漸減弱,,印度,、巴基斯坦的產(chǎn)品搶占市場份額,。與此同時,,越南紡紗生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,,成為不容忽視的力量。全球紡紗產(chǎn)業(yè)格局將如何變化?中國紡紗企業(yè)應(yīng)如何轉(zhuǎn)型升級?美國和中國臺灣紡織企業(yè)的轉(zhuǎn)型之路能給我們帶來哪些啟示?
在日前舉辦的2016進(jìn)口紗論壇上,,嘉賓們就各地區(qū)紡紗產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢和發(fā)展規(guī)劃,,如何合作共贏等話題展開了交流和探討。從中不難看出全球紡紗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,。
印度,、越南、巴基斯坦各有優(yōu)勢
從中國純棉紗進(jìn)口來源國看,,印度,、巴基斯坦、越南居前三位,。2015年,,中國進(jìn)口的純棉紗中,印度份額最大,,巴基斯坦,、越南分列二、三位,。而今年1月~4月的數(shù)據(jù)顯示,,進(jìn)口自越南的純棉紗比重迅速提升,超越印度,,成為第一,。印度在中國進(jìn)口紗來源國的主導(dǎo)角色會不會動搖?
印度棉紡織品出口促進(jìn)委員會(TEXPROCIL)副主席UjwalR.Lahoti分析了印度紡紗業(yè)的優(yōu)勢。印度是世界上最大的棉花生產(chǎn)國,,棉花產(chǎn)量相對于紡紗產(chǎn)能過剩,,使得其具有原料優(yōu)勢,而且印度具有世界一流的紡織行業(yè),、設(shè)備生產(chǎn)商以及最年輕的生產(chǎn)管理人員,。印度有能力通過高科技在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)提高生產(chǎn)效率,產(chǎn)出更高品質(zhì)的紗,,從而生產(chǎn)出更具價格競爭力的紗線,。
UjwalR.Lahoti認(rèn)為,印度和中國紡織品生產(chǎn)商的合作非常必要,。鑒于印度在紡織品制造方面現(xiàn)有以及未來持續(xù)存在的明顯優(yōu)勢,,中國紡織企業(yè)家與印度供應(yīng)鏈的銜接是有利的。同時,,由于中國和印度在不同原料上的優(yōu)勢,,雙方可以在原料環(huán)節(jié)實現(xiàn)互補(bǔ)。中國紡織企業(yè)對印度紗線和坯布企業(yè)優(yōu)勢的合理利用,,有利于提升中國紡織企業(yè)自身的競爭力,。而印度紡織業(yè)在融入中國紡織供應(yīng)鏈后,將成為全球最具競爭力的紡織產(chǎn)業(yè),。中印雙方通過投資合作,,最終實現(xiàn)互利互惠。
印度TirupatiYarns公司總經(jīng)理DharmendraGoyal認(rèn)為,,印度已經(jīng)在生產(chǎn)成本,、匯率等方面擁有優(yōu)勢,如果棉紗產(chǎn)量得到有效提高,,那么印度棉花將更具競爭力,。他提出,印度棉紗應(yīng)該降低對中國市場的依賴并向全球擴(kuò)展,,尤其是向其他亞洲國家如孟加拉國,、越南和巴基斯坦等市場擴(kuò)展。
越南紗市場份額快速增長,,中國走出去的紡織企業(yè)也比較青睞越南,,2016年越南市場是否有更多機(jī)會?越南棉紡協(xié)會(VCOSA)主席NguyenVanTuan表示,TPP和EVFTA協(xié)議對越南紡織品服裝行業(yè)帶來長遠(yuǎn)利好,。目前,,越南服裝出口目的地國中,美國占比達(dá)到47%,,美國從越南進(jìn)口紡織品平均關(guān)稅為17.5%(范圍為12%~32%),。按照TPP協(xié)議,如果滿足“從紗開始(YarnForward)”的規(guī)律(生產(chǎn)面料的紗線產(chǎn)自越南),,那么進(jìn)口關(guān)稅將被取消,。越南服裝出口至歐盟的占比達(dá)到15%,目前歐盟從越南進(jìn)口平均關(guān)稅為9.6%,。EVFTA自由貿(mào)易協(xié)定生效后,,進(jìn)口關(guān)稅將在7年內(nèi)被取消。
按照規(guī)劃,,2025年越南紡織品服裝行業(yè)工人規(guī)模將達(dá)到500萬人,、紗錠將達(dá)到1790萬錠,、面料產(chǎn)量達(dá)到120億平方米、出口額將達(dá)到500億美元,。2000年~2013年,,越南紡織品服裝行業(yè)外商直接投資82億美元,而2014年~2015年,,越南紡織品服裝行業(yè)外商直接投資達(dá)58億美元,。
巴基斯坦棉紗曾經(jīng)占據(jù)我國進(jìn)口紗最多的份額,近年為何不斷萎縮?是否還有提升潛力?AALEATHER公司總經(jīng)理AhmedEllahi認(rèn)為,,目前巴基斯坦面臨棉花產(chǎn)量下滑(本年度下降34%),,出口沒有退稅,難以獲得研發(fā)支持等方面的挑戰(zhàn),。此外,,土耳其紡紗行業(yè)投資大幅增加,使得巴基斯坦面臨激烈競爭,。但不可否認(rèn),,巴基斯坦仍然具有自身優(yōu)勢。
巴基斯坦紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是,,到2020年紡織品出口額從130億美元翻一番增至260億美元,,紡織產(chǎn)業(yè)在GDP中的占比從8.5%上升至10%,在全球紡織品服裝出口市場的占有率從1.8%上升至3%,,紡織產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)從1500萬人翻一番增至3000萬人,,紡織產(chǎn)業(yè)新增投資10億美元/年。
中國臺灣和美國的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗
對中國紡織企業(yè)來說,,轉(zhuǎn)型升級的要求當(dāng)前非常迫切,,但具體該怎樣轉(zhuǎn)型?中國臺灣和美國紡織業(yè)的轉(zhuǎn)型歷程或許可以提供借鑒。
臺灣紡?fù)貢貢L黃偉基介紹了臺灣紡織業(yè)的發(fā)展歷程,。上世紀(jì)90年代,,臺灣紡織業(yè)面臨內(nèi)外部競爭壓力。2000年,,中國臺灣紡織業(yè)制定了快速跟隨的發(fā)展策略,。一是遵循“雁型理論”,跟隨日本發(fā)展功能性化纖,。二是推動再造產(chǎn)業(yè)競爭力計劃,,協(xié)助紡織業(yè)者健全財務(wù)及融資機(jī)制,加速投資;推動建設(shè)海外據(jù)點(diǎn),,提高國際市場競爭力,,加強(qiáng)研發(fā)投入和提升技術(shù)能力;全面實施電子化快速反應(yīng)及科技化管理;開發(fā)產(chǎn)業(yè)人力,引進(jìn)高科技人才;結(jié)合兩岸紡織產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,強(qiáng)化產(chǎn)銷整合體系;提升紡織產(chǎn)業(yè)形象,,夯實發(fā)展基礎(chǔ),。
在產(chǎn)品上,臺灣紡織業(yè)著重發(fā)展創(chuàng)新功能性紡織品,,主要應(yīng)用于運(yùn)動,、休閑及戶外等產(chǎn)品,。在發(fā)展過程中,,也面臨著研發(fā)周期長、產(chǎn)品認(rèn)可度低等障礙,,為此臺灣紡?fù)貢⒘藱C(jī)能性紡織品驗證機(jī)制(TFT),。目前,TFT驗證機(jī)制已成為具有國際水準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。
黃偉基表示,,在面臨內(nèi)外壓力時,窮則變,,變則通,。業(yè)界應(yīng)互相激勵,以協(xié)同合作代替零和競爭,,度過難關(guān),。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的動力源頭及產(chǎn)業(yè)的文化特質(zhì)。
在美國宣布制造業(yè)回歸計劃后,,美國紡織業(yè)再次引發(fā)關(guān)注,。美國Frontier公司亞洲運(yùn)營總監(jiān)薛飛詳細(xì)分析了美國紡織業(yè)的轉(zhuǎn)型之路。
紡織服裝業(yè)在第二次工業(yè)革命之后也曾是美國的支柱產(chǎn)業(yè)以及就業(yè)大戶,,但1950年~2001年紡織業(yè)在美國GDP中的占比縮減了16%,,從業(yè)人口減少30%。雖然從業(yè)人數(shù)驟減30%左右,,但紡織業(yè)產(chǎn)出維持平穩(wěn),,甚至期間有所增長,轉(zhuǎn)型成效明顯,。如今,,美國紡紗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,氣流紡占67%,,環(huán)錠紡占20%,,噴氣紡占10%,渦流紡占3%,。美國紡織業(yè)主要通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,、兼并收購,實現(xiàn)專業(yè)化,、自動化,,大量投資信息系統(tǒng),、管理系統(tǒng)提升,大規(guī)模定制,,通過應(yīng)用信息技術(shù)和靈活管理滿足客戶特殊需求等措施實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,。
中國棉紡織行業(yè)如何適應(yīng)高成本?
近幾年,中國棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)都在45~50區(qū)間內(nèi),,行業(yè)運(yùn)行欠景氣,。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會副會長王青翠介紹,隨著企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級,,調(diào)整產(chǎn)品適應(yīng)市場,,去年四季度以來企業(yè)運(yùn)行趨穩(wěn),景氣指數(shù)略有抬頭,。
王青翠分析認(rèn)為,,隨著環(huán)境治理要求的提高,受棉花成本和質(zhì)量影響,,紗線生產(chǎn)高成本時代的到來已是必然,。但我國棉紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)鏈完整,未來內(nèi)需市場仍有較大潛力,。預(yù)計隨著全國經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩,,行業(yè)將保持低速增長。產(chǎn)品產(chǎn)量理性回落,,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,,技改升級任務(wù)艱巨。高品質(zhì)棉花供應(yīng)缺口大,,棉花新政策或?qū)⒚骼?進(jìn)口紗增速減緩,,國內(nèi)棉花消費(fèi)量或有提升;外貿(mào)短期內(nèi)難回暖,國際貿(mào)易競爭將更激烈,。
王青翠提出,,在供給側(cè)改革的背景下,棉紡織企業(yè)的調(diào)整創(chuàng)新集中在5個方面:第一,,提升產(chǎn)品品質(zhì),,增加產(chǎn)品品種,提供有效供給;第二,,生產(chǎn)向數(shù)字化,、連續(xù)化、智能化方向發(fā)展;第三,,增強(qiáng)非棉纖維創(chuàng)新開發(fā)能力;第四,,產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合,統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場;第五,提升國產(chǎn)棉花質(zhì)量,,解決供需結(jié)構(gòu)性矛盾,。
薛飛對比了中美紡織業(yè)的情況。他認(rèn)為,,中國紡織業(yè)的優(yōu)勢是勞動成本相對可控,,產(chǎn)業(yè)配套能力強(qiáng),產(chǎn)品齊全;劣勢是企業(yè)分散,,小企業(yè)多,,人均效率不高,開發(fā)新產(chǎn)品,、新技術(shù)能力不足,,工藝配套技術(shù)匱乏,。而美國紡織業(yè)的優(yōu)勢是實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)效率高,,設(shè)計和技術(shù)能力強(qiáng);劣勢是生產(chǎn)缺乏彈性,,更注重數(shù)量和生產(chǎn)率。
薛飛建議,,中國紡織業(yè)應(yīng)基于比較優(yōu)勢進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級,,保留中低端,努力向高端邁進(jìn),,走中國特色的轉(zhuǎn)型之路,。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè),,提升國際議價能力,。對企業(yè)而言,薛飛認(rèn)為,,生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)精益生產(chǎn),,減少浪費(fèi),經(jīng)營型企業(yè)應(yīng)數(shù)據(jù)化,,實現(xiàn)快速反應(yīng),。
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