所有人都說二胎政策帶動了兒童產(chǎn)業(yè),,這片海正在從藍(lán)變?yōu)榧t,。
只是,,雖然消費需求增加,,但市場競爭也更加激烈。依然是有人歡喜,,也有人愁,。
日前發(fā)布的《2016—2021年中國高端童裝行業(yè)調(diào)研與投資前景預(yù)測報告》指出,在成人服裝市場趨于飽和的背景下,,童裝市場正成為服裝行業(yè)的一個新興增長點,。在消費升級和二胎政策放開的利好推動下,我國童裝消費將保持較高增速,,其市場規(guī)模有望于2017年突破1500億元,。
需求增長加快
童裝市場主要涵蓋0—14歲年齡段人群的著裝,根據(jù)年齡與身高的不同,,相關(guān)產(chǎn)品可細(xì)分為0—3歲的嬰幼兒裝和4—14歲的大齡童裝,,按照產(chǎn)品類型可分為連體服、外套,、褲子,、T恤衫、鞋子等,。
“十三五”規(guī)劃提出,,“全面實施一對夫婦可生育兩個孩子的政策”。自2013年局部開放二胎政策以來,,我國新生嬰兒數(shù)量即開啟了高速增長模式,,二胎政策的全面實施使新生嬰兒數(shù)量保持甚至超越目前的高增長率。從2013年下半年局部開放二胎政策帶來的新增童裝消費大部分體現(xiàn)在嬰幼兒服飾上,。2016年末—2017年初,,我國大齡童裝消費將迎來加速增長。
與此同時,,居民收入增長和消費升級也為童裝市場消費創(chuàng)造了有利條件,。統(tǒng)計顯示,2015年全年,,我國居民人均可支配收入21966元,,比前年增長8.9%,扣除價格因素,,實際增長7.4%,。且城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的人均可支配收入和人均消費支出均實現(xiàn)了同比較快增長。受此支撐,,不斷增強(qiáng)的城鄉(xiāng)居民消費能力為嬰童產(chǎn)業(yè)的繁榮提供了保障,。
當(dāng)前,80后,、90后群體占育兒群體的比例不斷提高,,其更為優(yōu)越的經(jīng)濟(jì)成長環(huán)境、對生活品質(zhì)的更高要求、目前主流的“4+2+1”家庭結(jié)構(gòu)決定的兒童消費支出有兩代人財富積累的基礎(chǔ),,不斷放大促進(jìn)了嬰童商品消費需求,。他們更喜歡把孩子打扮得時尚漂亮,經(jīng)常為孩子挑選新衣服,。據(jù)中國兒童產(chǎn)業(yè)研究中心的調(diào)查,,80%家庭的兒童支出占家庭總支出的30%—50%,嬰童消費已經(jīng)成為家庭消費的重要支出項目,。
與男裝,、女裝等成人服裝品類相比,我國童裝行業(yè)起步較晚,,市場成長還有很多空間待拓展,。
今年一季度,社會消費品零售總額同比增長9.7%,,較2015年全年回落0.4個百分點,。受累于經(jīng)濟(jì)下行、需求疲軟,,目前服裝行業(yè)整體增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢,。在需求不景氣的背景下,童裝市場的快速增長顯得尤為亮眼,。
例如,,2014—2015年間,俄羅斯國內(nèi)市場銷量銳減,,Sportmaster集團(tuán)在中國開設(shè)了12個Sportmaster品牌連鎖店,,19個O'STIN品牌連鎖店(Sportmaster集團(tuán)旗下品牌,主營中端休閑服飾),。
Sportmaster負(fù)責(zé)人稱,中國是亞洲國家中最具吸引力的市場,?!八且粋€較大的、正在迅速發(fā)展的市場,,我們必須與全球品牌競爭,。”該負(fù)責(zé)人說:“與其他亞洲市場相比,,進(jìn)入中國的阻礙較少,。Sportmaster目前在中國有幾十個零售店。很明顯,,它們的擴(kuò)展戰(zhàn)略非常成功,,5年之內(nèi)公司在中國的連鎖店規(guī)模將比其本國的零售店還要多。”
無獨有偶,,俄羅斯的Carlo Pazolini集團(tuán),,自1991年開始生產(chǎn)奢華高端鞋子和配飾,現(xiàn)在已經(jīng)將70%的制造業(yè)務(wù)從歐洲轉(zhuǎn)移到中國,,在北京開設(shè)有專賣店,,并宣稱將在中國開設(shè)更多零售店。
壓力從未減輕
為什么1500億元的市場規(guī)模下,,依舊有企業(yè)覺得寸步難行?
事實上,,在巨大的紅利誘惑下,許多企業(yè)都忽略了一件事,,那就是從零售行業(yè)角度看,,二胎政策主要影響的將是消費總量,而非消費方式,。所以,,即使是童裝企業(yè),也依然要面對險峻的商業(yè)環(huán)境,。
從消費方式上看,,網(wǎng)絡(luò)購物渠道對于零售(尤其是奶粉、紙尿褲等標(biāo)準(zhǔn)化快消品)的沖擊已然是板上釘釘?shù)氖聦?。特別是在母嬰領(lǐng)域,,海淘、跨境電商等新渠道的發(fā)展更甚于其他領(lǐng)域,。
因此,,無論是專業(yè)的童裝品牌還是成人裝品牌開設(shè)的童裝副線,經(jīng)營的難度并不亞于一直處于疲軟的成人裝,。僅靠網(wǎng)點和規(guī)模擴(kuò)張并不一定能實現(xiàn)業(yè)績的同比例增長,,推出自有產(chǎn)品、實現(xiàn)經(jīng)營模式方面的創(chuàng)新等依然是擺在企業(yè)面前的重要課題,。
2016年面對這片藍(lán)海,,各品牌都在紛紛開拓新的業(yè)績增長點。
全產(chǎn)業(yè)鏈
森馬童裝業(yè)務(wù)保持較快增長,。2015年巴拉巴拉門店凈增300余家,,同比增長約10%,市場占有率提升至4.5%,。馬卡樂同比增長100%,,已實現(xiàn)盈虧平衡,2016年計劃新增門店200家,。
夢多多2015年銷售約6000萬元,,增長190%左右,,2016年將重點推進(jìn)公司推出的開店紅包政策(裝修補(bǔ)貼、采購折扣等),,鼓勵代理商開店,。
然而森馬的目標(biāo)是建立兒童全產(chǎn)業(yè)鏈,目前在供應(yīng)鏈整合,、渠道擴(kuò)張和多品牌運(yùn)作方面正在轉(zhuǎn)型升級,。也許受到競爭對手策略的影響,美邦除推出Me&City的童裝線以及新品牌Moomoo外也在加緊布局童裝市場,。2014年美邦占中國童裝市場份額的0.3%排在第15位,。
高端戶外
2015年安踏銷售業(yè)績突破100億人民幣,或?qū)⑦M(jìn)一步調(diào)整品牌定位,,探索童裝,、高端戶外這兩個運(yùn)動品類細(xì)分市場。目前安踏已增設(shè)安踏兒童,、FILA KIDS的兒童線品牌以滿足更多元的消費需求,。據(jù)悉預(yù)計到2016年底,安踏兒童體育用品系列店將開到1700—1800家,,F(xiàn)ILA KIDS也將開到650—700家,。
361°2015年度童裝業(yè)績也延續(xù)強(qiáng)勁勢頭。3月8日,,361°集團(tuán)公布了截至2015年12月31日止的全年業(yè)績,,2015年361°童裝持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,業(yè)績增長16.0%至6億元,,占集團(tuán)營業(yè)額的13.2%,,門店增加至2350家。361°兒童品牌自2009年創(chuàng)立開展以來連續(xù)6年實現(xiàn)盈利,,2015年為集團(tuán)貢獻(xiàn)營業(yè)額繼續(xù)超過10%,。可以說361°在擁有巨大潛力及迅速增長的童裝市場已占據(jù)領(lǐng)先席位,。
多品類
太平鳥旗下的童裝品牌Mini Peace與迪士尼的合作系列WHAAM品牌體驗店目前已在浙江寧波正式啟動,,該童裝系列以米奇為主要元素,基本上沿用男裝的圖案和版型設(shè)計,。產(chǎn)品覆蓋男裝、童裝各品類,,包括衛(wèi)衣,、襯衫、T恤,、針織衫,、褲裝以及各式外套等。
走潮牌路線之后太平鳥宣布將童裝事業(yè)部獨立出來,在已有男女裝業(yè)務(wù)之外搶占童裝市場份額,。據(jù)了解Mini Peace童裝2015年零售額達(dá)到4億元,,同比增加104%,全國門店數(shù)量達(dá)到400家,,童裝業(yè)務(wù)的發(fā)展給太平鳥的業(yè)績增色不少,。
男裝品牌馬克華菲推出的童裝系列產(chǎn)品主打吳克勤同款系列,已于4月正式登陸天貓,,而在今年年初馬克華菲還曾上線鞋類旗艦店,,馬克華菲向多品類擴(kuò)張的趨勢明顯加快。
本土童裝品牌,,特別是jnby by JNBY,、Me&City Kids、Mini Peace等“富二代”童裝開始進(jìn)入年輕媽媽們的購物清單,。從行業(yè)的角度看,,也讓童裝成為了中國服裝產(chǎn)業(yè)升級的先行部隊。那本土童裝品牌,,特別是jnby by JNBY,、Me&City Kids、Mini Peace等“富二代”童裝開始進(jìn)入年輕媽媽們的購物清單,。從行業(yè)的角度看,,也讓童裝成為了中國服裝產(chǎn)業(yè)升級的先行部隊。
那么,,面對風(fēng)頭正勁的本土童裝品牌,,看起來一直占據(jù)優(yōu)勢的國際品牌童裝是怎樣的生存狀態(tài)呢?
引導(dǎo)設(shè)計成人化
現(xiàn)在的潮爸潮媽都知道Nike的“毛毛蟲鞋子”、Zara的女童連褲襪,、優(yōu)衣庫的純棉牛仔褲等等,,這些單品已經(jīng)被消費者買成了“爆款”。
眾所周知,,年輕的媽媽是童裝的主力消費者,。正如她們自己對于時尚的定義會和上一代產(chǎn)生偏差一樣,自己的孩子應(yīng)該穿什么,,她們的想法也不一樣,。
咨詢公司Technavio今年4月發(fā)布的一份全球童裝市場調(diào)查報告顯示,人們在童裝上花的錢越來越多了,,并且這些需求不僅停留在舒適層面,,消費者們對童裝要求比以前更多元,最顯著的表現(xiàn)之一就是大人們都很喜歡給孩子買縮小版的成人裝,。
很多媽媽在選擇童裝時,,更傾向于剪裁時尚,、色彩漂亮、沒有卡通圖案的款式,。因為互聯(lián)網(wǎng)資訊,、明星子女的示范效應(yīng)都在這些年輕的父母身上發(fā)生作用。除了以上理由,,記者認(rèn)為還有一點“功不可沒”——國際品牌的流行,。這些公司在產(chǎn)品、營銷和渠道上都非常優(yōu)秀,,尤其是在競爭最為激烈的一線城市,。
國際品牌童裝以快時尚為先鋒,很早就進(jìn)入了中國的童裝市場,。以Zara,、Gap為例,這些歐美品牌的設(shè)計多以簡潔大方為主,,而且風(fēng)格傾向成人化,。
現(xiàn)在看來,國際品牌在中國市場的多年耕耘,,不僅占領(lǐng)了市場份額,,而且更像是一場“養(yǎng)成計劃”——培養(yǎng)消費者接受、習(xí)慣并喜歡上這種風(fēng)格,,童裝產(chǎn)品系列也不例外,。
今年夏天,優(yōu)衣庫把樂高,、漫威UT合作系列延伸到了童裝線,,而且從2014年秋季開始,優(yōu)衣庫便為童裝產(chǎn)品增加了50%的款式,。
GAP在童裝跨界上的嘗試更為大膽,,去年與美國脫口秀“艾倫秀”主持人艾倫(Ellen DeGeneres)聯(lián)合推出“GapKids x ED”聯(lián)名童裝。
受益于中國的龐大市場
GAP是中國童裝消費轉(zhuǎn)型的最大受益者之一,。該公司2010年進(jìn)入中國市場,,雖然其成人裝在全球市場面臨極大的挑戰(zhàn),但童裝業(yè)務(wù)板塊卻表現(xiàn)相當(dāng)出色,,以至于2014年GAP天貓店開業(yè),,歸屬品類被劃分在童裝類目之下。
“數(shù)據(jù)顯示,,GAP產(chǎn)品系列中,,童裝產(chǎn)品的增長速度最快。我們認(rèn)為,,進(jìn)軍這個特定的類別有助于我們建立起品牌知名度和認(rèn)知度,。”Gap大中華區(qū)高級副總裁兼總經(jīng)理 Abinta Malik多次用數(shù)據(jù)強(qiáng)調(diào)童裝對于GAP中國的戰(zhàn)略重點意義:中國是世界上最大的童裝市場,,在中國,,不滿14歲兒童數(shù)目已達(dá)到2.2億,每年的新生兒超過1000萬,。到2017年,,中國兒童服裝市場將達(dá)到1500億人民幣的規(guī)模。
據(jù)悉,,Gap在中國童裝市場份額從2010年的0.1%上升到2014年的0.6%,,2014年市場份額排名第七,它也是唯一一個進(jìn)入中國童裝市場排名前10位的國外快時尚品牌,。
在Gap的紐約總部,,設(shè)有一個專門的童裝、嬰兒裝團(tuán)隊,,以月為周期,,根據(jù)最新時尚潮流,設(shè)計新產(chǎn)品,?!拔覀兛吹侥贻p父母們對時尚的理解越來越復(fù)雜。不僅對品質(zhì),、安全的要求提高了,,也希望有獨特、時尚的設(shè)計,?!盇binta Malik 說。
促使市場細(xì)分化
雖然,,國際品牌引領(lǐng)著小大人款童裝流行起來,,但對生產(chǎn)商而言卻不是套用成人服裝的設(shè)計將之等比縮小這么簡單。因為童裝的貨品結(jié)構(gòu)和成人服裝完全不一樣,,出于安全度的考慮,,各種細(xì)節(jié)要求也不同。
“同樣是1000元的價位,,與成人裝相比,,童裝的客戶層次要更高?!盨arabanda童裝品牌中國渠道負(fù)責(zé)人表示:“Sarabanda瞄準(zhǔn)的是合計月收入在5萬元以上的父母,。”據(jù)悉,,該品牌在中國已經(jīng)開出2家門店,。
許多行業(yè)內(nèi)大咖都默認(rèn)一條規(guī)則,,只要童裝行業(yè)里沒有六七個成熟品牌做出來,新的品牌就有機(jī)會,。所以,,更多諸如Sarabanda的國際童裝品牌依舊在不斷地進(jìn)入我國市場。同時,,伴隨著本土品牌的快速發(fā)展,,我國童裝市場產(chǎn)品細(xì)分化的競爭格局也越發(fā)明顯。
激烈的市場競爭和多層次的消費能力與消費觀念會產(chǎn)生不同的細(xì)分化市場,,企業(yè)只有不斷提供具有市場競爭力的產(chǎn)品,,才能滿足不同消費者的需求。因此,,童裝產(chǎn)品細(xì)分化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢,,市場也將整體進(jìn)入一個消費細(xì)分化的時代。
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